Strategier för att köpa aktier
Innan du går vidare och letar köpvärda aktier att investera i bör du alltså ta dig en närmare funderare på vilken typ av investerare du är och hur din konkreta strategi ser ut. Om Joel Greenblatt: Investeringsstrategin "The Magic Forumla" är baserad på den framgångsrika hedgefondförvaltaren Joel Greenblatts bok "En liten bok som slår aktiemarknaden". Om Benjamin Graham: Strategin baseras på kapital 14 i boken "The Intelligent Investor" som är skriven av den mycket välkände investerarikonen Benjamin Graham.
Strategin är baserad på boken "One Up on Wall Street" och fokuserar på mindre tillväxtbolag till en låg värdering.
13 framgångsrika strategier på börsen
En aktieanalys kan hjälpa dig avgöra om en viss aktie är rätt för dig. Genom att kombinera en stigande aktiekurs tillsammans med en underliggande fundamental styrka primärt tillväxt vill man skanna fram de bolag som just nu trendar starkast och förhoppningvis även ska fortsätta i trendens riktning. Det är först när du har börjat definiera vilken typ av investerare du är som du kan börja leta efter köpvärda aktier inom ramarna för din specifika "investeringssstil".
Som vi nämnde ovan är Buffett starkt influerad av värdeinvestering som strategi och har hämtat många av sina principer från Benjamin Graham. Nästa fråga bli således hur man hittar dessa köpvärda aktier som kan ha potential att stiga i kurs. Om strategin: Syftet med F-Score är att hitta fundamentalt starka aktier, det man brukar kalla för värdeaktier. Att analysera aktier är svårt om man inte vet var man ska börja.
För även om det kan kännas tryggt att köpa en aktie baserat på vad andra har köpt eller rekommenderat, så är det oftast inte det bästa sättet att avgöra om en aktie är köpvärd eller inte. Om strategin: Warren Buffett-strategin filtrerar fram bolag som har hög avkastning på eget och totalt kapital och bra lönsamhet i form av höga marginaler i kombination med stabilt kassaflöde, låg skuldsättning och en verksamhet som som inte har något större kapitalbehov.
På denna sida kan du med andra ord också hitta inspiration till köpvärda aktier inom olika teman och kategorier!
Den letar efter bolag med bra utdelningshistorik, kassaflöde och lönsamhet samtidigt som bolaget inte har missgynnat sina aktieägare genom för stor utspädning vilket sker vid nyemissioner. Investing Championship och flera av hans "lärljungar" samt andra personer som har hämtat inspiration från O´Neils CAN SLIM samt Minervinis strategi har därefter vunnit eller hamnar högt upp på vinnarlistan i denna tävling — något som bekräftar att principerna är mycket kraftfulla för att generera avkastning!
Tips: Läs även vår matiga guide om de bästa utdelningsaktierna. Greenblatt grundade och förvaltade fonden Gotham Asset Management — där han under perioden genererade ett av förvaltningsvärldens mest imponerande track records med en årlig CAGR Compound Annual Growth Rate på 50 procent! Om strategin: Strategin har en urvalsmetod för att hitta stabila bolag som passar bra för den defensive värdeinvesteraren. Låt oss börja med att resonera lite kring vad innebörden av en köpvärd aktie är — hur vet man egentligen om en aktie är köpvärd eller inte?
Aktiestrategier gör dig bättre på börsen
Minervinis trendmall filtrerar fram bolag som befinner sig i positiv stigande trend och har starkt momentum. Aktiestrateg är ett yrke där strategen ger bankens kunder strategiska råd kring deras aktiesparande. I vanlig ordning är det också viktigt att understryka att alla typer av investeringar alltid är förenade med risk och att historisk avkastning inte utgör någon garanti för framtida avkastning. Hans back testing visade att metoden skulle ha gett en avkastning långt över de bredare marknadsgenomsnittet under en period på två decennier.
Som investerare är man ofta på jakt efter nya köpvärda aktier att läsa mer om, analysera och kanske även addera till sin aktieportfölj — men vad är egentligen en köpvärd aktie och hur hittar man dessa? Han ville skapa en enkel strategi som kan överprestera jämfört mot börsen utan att göra det komplicerat att hitta aktierna. Stratgein bygger på 9 olika poöngkriterier som rankar företaget efter deras lönsamhet, finansiella ställning och effektivitet och går ut på att företaget ska uppfylla så många som möjligt av dessa ju högre betyg desto bättre.
De bolag som har haft högre poäng än 6 har historiskt utvecklats mycket bättre än företagen som haft lägre rating. Graham refereras ofta till som " värdeinvesteringens fader" och har har har varit en stark inspirationskälla till bland annat Warren Buffett och hans parhäst Charlie Munger — såväl som många andra duktiga investerarprofiler! Som vi förklarade ovan beror det helt och hållet på vad man söker efter och två olika investerare kan leta efter helt olika typ av aktier.
Strategin kan även kombineras med ett fundamentalt filter för att höja kvalitén på de underliggande bolagen. En köpvärd aktie för en typ av investerare behöver inte alls anses vara köpvärd för en annan investerare, då dessa kan ha helt olika investeringsstrategier som skiljer sig markant åt i termer av exempelvis tidshorisont, frekvens eller inriktning. Strategin filtrerar fram bolag som befinner sig i en positiv trend och har starkt momentum som definieras med hjälp av RS-Rank relativ styrka , kurstrend och positiv volymtrend i kombination med fundamentala nyckeltal som vinsttillväxt för senaste kvartalet, 1 år och 3 år.
Buffett har ett via sitt investmentbolag Berkshire Hathaway ett av finansbranschens bästa track records genom tiderna. Det finns ingen direkt enhetlig benämning av hur man ska definiera vad en köpvärd aktie är, utan det är kanske snarare något som ligger i betraktarens ögon och beroende på vilken typ av strategi man använder för att hitta aktier till sin portfölj. Om strategin: Strategin bygger på värdeinvestering går ut på att försöka hitta lågt värderade bolag med hög avkastning på kapital med hjälp av två huvudsakliga nyckeltal.
Målet är att vaska fram de tekniska starkaste momentum-aktierna. Det finns flera bra aktiestrategier. På vår sida för aktietips aggregerar vi data bland Börskollens egna läsare för se vilka aktier som trendar just nu. Hagstrom, men som givetvis bygger på principerna hos den mycket välkände investeraren, tillika en av världens rikaste människor, Warren Buffett. Om Mark Minervini: Mark Minervini är en välkänd swingtrader, författare och utbildare som du även kan följa på Twitter om du är nyfiken.
Genom att summera båda nyckeltalens poäng så får man de bästa aktierna till lägst värdering högst upp i listan. I denna guide kommer vi att resonera mer kring denna frågeställning, visa hur man som investerare själv kan hitta köpvärda aktier och presentera ett antal framgångsrika strategier som man kan använda sig av för urval när man letar köpvärda aktier med potential. Om strategin: Utdelningsstrategin hittar bra utdelningsaktier baserat på elva olika kriterier.
Läs min guide om skillnaderna mellan dem och hitta en aktiestrategi eller två som passar just dig. Strategin premierar dessutom stabil omsättning- och EBIT-tillväxt samt stabilt kassaflöde, lönsamhet och ett börsvärde lägre än 40 miljarder SEK. Om strategin: Till skillnad från ovanstående strategier som primärt bygger på fundamental screening i kombination med värdering så bygger CAN SLIM på en kombination av fundamental och teknisk analys, där den röda tråden är positivt momentum.
Om strategin: Strategin filtrerar fram bolag som har en hög vinsttillväxt till en låg värdering där tillväxten värderas högre i form av ett lågt PEG-tal. Gillar du momentumaktier som har en stigande trend eller föredrar du "bottenfiske" och letar efter billiga turn around-case?